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紅星新聞發布時間：05-1918:31成都商報社紅星資本局：聚焦資本市場，專注上市公司，提供投資參考。歡迎關注“紅星資本局”公眾號在美國對華為進行全面“封殺”的消息發布后，A股市場的芯片股本來應該拔地而起的，因為這會刺激國產替代概念的表現，無奈昨天市場傳言臺積電對華為斷供，讓芯片股昨日小幅高開后就一路下跌，但很快臺積電就否認了這一消息，今天半導體股票可謂王者歸來，表現不俗。北京君正、三安光電、長電科技大漲，IT設備板塊中的中國長城、中科曙光、深科技、浪潮信息；直播帶貨和網紅概念股壹網壹創、夢潔股份漲停，科技股開始接過消費股的旗幟。整體上，可能A股市場未來相當長的時間內，科技股和消費升級概念都會成為最重要的兩條投資主線。科技強國、自主可控、國產替代已經成為朝野上下共識，中國的科技實力上不去，就會一直被西方科技強國按在地上摩擦，這顯然不是我們愿意接受的。所以，半導體、芯片、集成電路、IT設備、軟件、互聯網、網絡安全、數據中心這些科技股的典型代表；白酒、旅游、酒店、調味品、休閑食品、化妝品、醫藥、醫療器械這些消費品的典型代表，一個是國產替代、科技強國主線，一個是消費升級主線，這兩條主線將誕生出N多牛股。從根本上來說，我們賺的是企業成長的錢。消費股的估值很少有特別低的時候，比如醫藥股，幾乎就很少給我們撿便宜貨的機會，除非發生類似塑化劑這樣的黑天鵝事件，消費股最適合拿中長線，考驗的是我們對行業和公司的理解，以及耐心；而科技股波動性比較強，考驗的是我們的信心、對市場的敏銳度。科技股漲的時候邏輯非常清晰，比如5G基站的加碼建設，半導體和芯片的國產替代，但科技股極容易在短時間內漲得過快過猛，所以對投資者的擇時能力要求比較高。更為關鍵的是，科技股門類眾多，專業性比較強，一般投資者很難搞懂搞透公司，所以一旦龍頭股調整，因為對公司沒搞懂，信心不足，很容易中途下車。對于非專業投資者來說，重點選擇幾只消費股和科技股做一個組合，長期跟蹤，不斷了解行業和公司，是最為可靠而且現實的辦法。當然，新能源汽車也是未來的一個大方向，行業空間巨大，最怕的是我們一會兒這里、一會兒那里，心大無比，什麼機會都想抓住，一會兒關注醫藥、一會兒關注新能源汽車，追熱點追得不亦樂乎，忙碌得很，但最后像猴子掰玉米一樣，最好的永遠在下一個，手頭上的好東西丟了一個又一個，得不償失。昨晚和幾位職業投資人聚會，席間一位私募開了個玩笑，說有一家專門生產避孕套的企業，做什麼業務是最適合的？是奶粉。此話怎講？如果消費者避孕失敗了，生了小孩就需要奶粉，所以做避孕套的公司，最好的關聯業務其實是生產奶粉。玩笑歸玩笑，但在投資這個江湖里，學會聯系的確很重要。舉個例子，據商務部監測，5月11日至17日，全國食用農產品市場價格比前一周下降2.7%。肉類價格有所回落，其中豬肉批發價格每公斤38.91元，比前一周下降7.4%；30種蔬菜平均批發價格每公斤4.14元，下降2.8%，其中西紅柿、大白菜、苦瓜批發價格分別下降11.3%、10.6%和8.7%。過去兩三年內，豬周期概念股紅紅火火，尤其是牧原股份，漲得你大跌眼鏡，但最近生豬的產能開始擴大了，豬肉價格開始下跌了，所以豬周期概念股開始下跌了，但生豬產能擴大的話，意味著生豬的數量會大大增加，這個時候，什麼行業會受益呢？我首先想到的是生產動物疫苗的企業，養豬企業是非常重視生豬疫苗的，絕不會為了節省這一筆小錢而讓豬瘟再起，所以生產生豬疫苗的公司，我覺得接下來值得重點關注。再比如為了反擊美國對華為的全面“封殺”，中國有可能拒絕進口波音飛機，那么，國產大飛機會不會因此獲得大機會呢？我覺得是有可能的，尤其是民用國產大飛機，產業鏈的相關股票，也值得去研究。投資是個辛苦活，也是很有趣的活，考驗的是一個人的綜合素質，對市場的敏感度，聯想能力就是一個重要能力。比如化妝品的龍頭企業珀萊雅突突突地漲，那么，二線化妝品企業會不會也受益于行業的改善而補漲呢？實際上，這幾天看來，二線化妝品股票接二連三地漲停，讓把聯想法運用好的投資者賺得那叫一個高興！作者 曉蜀編輯 白兆鵬（本文來自紅星新聞APP，請至各大應用市場下載）相關搜索臺積電和富士康行情好的股票臺積電2016年利潤阿里巴巴股票中國最好的科技股2017科技股

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